Prodej společnosti tzv. sell mandát
Saggita Vám pomůže s kompletní přípravou společnosti na prodej. Našimi Klienty jsou majitelé, kteří budují úspěšné firmy, uvažují o jejich prodeji investorovi nebo hledají privátní finanční zdroje, které by umožnily zvýšení potenciálu firmy, nastartovaly její další růst a tím i budoucí zájem potenciálních investorů.
Úvodní analýza – provedeme pro Vás vstupní krátkou analýzu finanční situace společnosti z poskytnutých výkazů a případně stručnou zpětnou vazbu k situaci firmy na trhu a její konkurenci. V případě spolupráce na projektu Vám odečteme náklady na její provedení.
Poznávací proces – příprava před prodejem – Saggita formou workshopů a rozhovorů s majiteli postupně připravuje firmu na prodej. Probíhají analýzy společnosti a standardizace procesů. Po celou dobu přípravy pracujeme s aktuálními finančními výkazy a pravidelně se setkáváme s majitelem. Firma na prodej zpracovává podklady pro plánovanou transakci pod odborným dohledem (business plán a další dokumenty) a Saggita plní roli oponenta a připravuje majitele společnosti a management na interview s investory.
Transakční proces – Saggita aktivně prodává firmu – vypracovává investiční memorandum, navrhuje strategii transakce, oslovuje potenciální investory a vede následná jednání, asistuje při hloubkových prověrkách a zastupuje prodávajícího až do podepsání kupních smluv.
Proces prodeje v bodech
- Prověření finančních ukazatelů a výsledků
- Určení strategie transakce včetně scénářů
- Příprava informačního memoranda
- Long list investorů, short list investorů
- Oslovení investorů, vyžádání indikativních nabídek
- Investiční prověrka (Due Diligence)
- Jednání o podmínkách transakce
- Koordinace poradců
- Podepsání smluv
Přínosy pro klienta
- Převzetí zodpovědnosti za úspěch při prodeji.
- Vyjednání co nejlepších podmínek.
- Přehledný reporting – vedení společnosti je aktuálně informováno o průběhu transakce.
- Úspora nákladů a času
– není potřeba vlastních lidských zdrojů na komunikaci se zájemci
– koordinace daňových poradců a právníků
– management společnosti se věnuje řízení vlastního businessu. - Minimalizace chyb v rámci jednání ze strany prodávajícího, které by ovlivňovaly výslednou cenu.Ochrana proti podvodům při transakci.
